U ovoj tradicionalnoj vansezoni za brodarstvo, uski prostori za brodarstvo, rastuće cijene prijevoza i jaka vansezona postale su ključne riječi na tržištu. Podaci koje je objavila Šangajska brodarska berza pokazuju da je od kraja marta 2024. godine do danas cijena prijevoza od luke Šangaj do osnovnog lučkog tržišta u Južnoj Americi porasla za 95,88%, a cijena prijevoza od luke Šangaj do osnovnog lučkog tržišta u Evropi porasla je za 43,88%.
Stručnjaci iz industrije analiziraju da su faktori poput poboljšane tržišne potražnje u Evropi i Sjedinjenim Državama i dugotrajnog sukoba u Crvenom moru glavni razlozi za trenutno povećanje vozarina. S dolaskom tradicionalne vrhunca sezone brodarstva, cijene kontejnerskog prijevoza mogle bi nastaviti rasti u budućnosti.
Troškovi dostave u Evropi porasli su za više od 20% u jednoj sedmici
Od početka aprila 2024. godine, Šangajski sveobuhvatni indeks izvoznog kontejnerskog prijevoza koji je objavila Šangajska brodarska berza nastavio je rasti. Podaci objavljeni 10. maja pokazali su da je sveobuhvatni indeks izvoznih kontejnerskih prijevoza u Šangaju iznosio 2305,79 bodova, što predstavlja povećanje od 18,8% u odnosu na prethodnu sedmicu, povećanje od 33,21% u odnosu na 1730,98 bodova 29. marta i povećanje od 33,21% u odnosu na 1730,98 bodova 29. marta, što je više nego u novembru 2023. godine prije izbijanja krize u Crvenom moru. Povećanje od 132,16%.
Među njima, rute za Južnu Ameriku i Evropu zabilježile su najveći porast. Vozarina (pomorski prevoz i doplate za pomorski prevoz) izvezena iz luke Šangaj na osnovno tržište luka Južne Amerike iznosi 5.461 USD/TEU (kontejner dužine 20 stopa, također poznat kao TEU), što je povećanje od 18,1% u odnosu na prethodni period i povećanje od 95,88% u odnosu na kraj marta. Vozarina (doplate za otpremu i doplate za otpremu) izvezena iz luke Šangaj na osnovno tržište luka Evrope iznosi 2.869 USD/TEU, što predstavlja nagli porast od 24,7% u odnosu na prethodnu sedmicu, povećanje od 43,88% u odnosu na kraj marta i povećanje od 305,8% u odnosu na novembar 2023. godine.
Osoba zadužena za brodarski posao globalnog pružatelja digitalnih logističkih usluga Yunqunar Logistics Technology Group (u daljnjem tekstu „Yunqunar“) izjavila je u intervjuu s novinarima da se od kraja aprila ove godine može osjetiti porast pošiljki u Latinsku Ameriku, Evropu, Sjevernu Ameriku, kao i cijena prijevoza za rute na Bliskom istoku, u Indiji i Pakistanu, a porast je bio još izraženiji u maju.
Podaci koje je 10. maja objavila Drewry, agencija za istraživanje i konsalting u oblasti pomorstva, također su pokazali da je Drewryjev svjetski indeks kontejnera (WCI) porastao na 3.159 USD/FEU (kontejner dužine 40 stopa) ove sedmice (zaključno sa 9. majem), što je u skladu s 2022. godinom. Porastao je za 81% u poređenju s istim periodom prošle godine i bio je 122% viši od prosječnog nivoa od 1.420 USD/FEU prije epidemije 2019. godine.
Nedavno su mnoge brodarske kompanije, uključujući Mediterranean Shipping Company (MSC), Maersk, CMA CGM i Hapag-Lloyd, najavile povećanje cijena. Uzmimo CMA CGM kao primjer. Krajem aprila, CMA CGM je najavio da će, počevši od 15. maja, prilagoditi nove FAK (Freight All Kinds) standarde za rutu Azija-Sjeverna Evropa na 2.700 USD/TEU i 5.000 USD/FEU. Ranije su povećani za 500 USD/TEU i 1.000 USD/FEU; 10. maja, CMA CGM je najavio da će, počevši od 1. juna, povećati FAK stopu za teret koji se prevozi iz Azije u nordijske luke. Novi standard iznosi čak 6.000 USD/FEU. Još jednom, povećan je za 1.000 USD/FEU.
Ke Wensheng, izvršni direktor globalnog brodarskog giganta Maerska, izjavio je na nedavnoj konferencijskoj konferenciji da se obim tereta na Maerskovim evropskim rutama povećao za 9%, uglavnom zbog snažne potražnje evropskih uvoznika za obnavljanje zaliha. Međutim, pojavio se i problem skučenog prostora, te mnogi brodari moraju plaćati veće vozarine kako bi izbjegli kašnjenja tereta.
Dok cijene brodarskog prevoza rastu, rastu i cijene teretnih vozova Kina-Evropa. Špediter zadužen za teretne vozove Kina-Evropa rekao je novinarima da je trenutna potražnja za teretnim vozovima Kina-Evropa značajno porasla, a cijene prevoza na nekim prugama su porasle za 200-300 američkih dolara i vjerovatno će nastaviti rasti u budućnosti. „Cijena pomorskog prevoza je porasla, a skladišni prostor i rokovi ne mogu zadovoljiti potražnju kupaca, zbog čega se neka roba prebacuje na željezničke pošiljke. Međutim, kapacitet željezničkog prevoza je ograničen, a potražnja za brodskim prostorom je značajno porasla u kratkom roku, što će definitivno uticati na cijene prevoza.“
Problem s nedostatkom kontejnera vraća
„Bilo da se radi o brodskom ili željezničkom transportu, postoji manjak kontejnera. U nekim područjima je nemoguće naručiti kutije. Troškovi iznajmljivanja kontejnera na tržištu su veći od povećanja cijena prijevoza.“ Rekla je novinarima osoba iz kontejnerske industrije u Guangdongu.
Na primjer, rekao je da je cijena korištenja kontejnera visine 40 stopa (40HQ) na relaciji Kina-Evropa prošle godine iznosila 500-600 američkih dolara, a u januaru ove godine porasla je na 1.000-1.200 američkih dolara. Sada je porasla na više od 1.500 američkih dolara, a u nekim područjima prelazi 2.000 američkih dolara.
Špediter u luci Šangaj također je novinarima rekao da su neka prekomorska skladišta sada puna kontejnera, te da u Kini postoji ozbiljna nestašica kontejnera. Cijena praznih kutija u Šangaju i Duisburgu u Njemačkoj porasla je sa 1.450 američkih dolara u martu na trenutnih 1.900 američkih dolara.
Osoba zadužena za gore spomenutu brodarsku kompaniju Yunqunar izjavila je da je važan razlog za porast cijena najma kontejnera taj što je zbog sukoba u Crvenom moru veliki broj brodovlasnika skrenuo prema Rtu dobre nade, što je uzrokovalo da promet kontejnera bude najmanje 2-3 sedmice duži od uobičajenog, što je rezultiralo praznim kontejnerima. Likvidnost se usporava.
Globalni trendovi na tržištu brodarskog saobraćaja (od početka do sredine maja) koje je 9. maja objavio Dexun Logistics, ukazuju na to da se nakon praznika Prvog maja ukupna situacija sa snabdijevanjem kontejnerima nije značajno poboljšala. Postoje različiti stepeni nedostatka kontejnera, posebno velikih i visokih kontejnera, a neke brodarske kompanije nastavljaju da pojačavaju kontrolu nad korištenjem kontejnera na latinoameričkim rutama. Novi kontejneri proizvedeni u Kini su rezervisani prije kraja juna.
U 2021. godini, pogođeno epidemijom COVID-19, tržište vanjske trgovine je "prvo opalo, a zatim poraslo", a međunarodni logistički lanac je doživio niz neočekivanih ekstremnih stanja. Povratni tok kontejnera razasutih širom svijeta nije gladak, a globalna distribucija kontejnera je ozbiljno neravnomjerna. Veliki broj praznih kontejnera je zaostao u Sjedinjenim Državama, Evropi, Australiji i drugim mjestima, a mojoj zemlji nedostaje izvoznih kontejnera. Stoga su kompanije za kontejnere pune narudžbi i imaju puni proizvodni kapacitet. Tek krajem 2021. godine nedostatak kutija se postepeno smanjio.
S poboljšanjem ponude kontejnera i oporavkom operativne efikasnosti na globalnom tržištu brodarstva, od 2022. do 2023. godine došlo je do prekomjernog zaostatka praznih kontejnera na domaćem tržištu, sve dok ove godine ponovo nije došlo do nestašice kontejnera.
Cijene teretnog prijevoza mogle bi nastaviti rasti
Što se tiče razloga nedavnog naglog porasta vozarina, osoba zadužena za gore spomenuti brodarski posao YQN-a analizirala je novinarima da su, prvo, Sjedinjene Američke Države u osnovi završile fazu smanjenja zaliha i ušle u fazu ponovnog popunjava zaliha. Obim transporta na transpacifičkoj ruti se postepeno oporavio, što je podstaklo rast vozarina. Drugo, kako bi izbjegle moguće prilagodbe tarifa od strane Sjedinjenih Američkih Država, kompanije koje idu na američko tržište iskoristile su prednosti latinoameričkog tržišta, uključujući automobilsku industriju, infrastrukturnu industriju itd., i premjestile svoje proizvodne linije u Latinsku Ameriku, što je rezultiralo koncentriranom eksplozijom potražnje za latinoameričkim rutama. Mnoge brodarske kompanije su dodale rute za Meksiko kako bi zadovoljile povećanu potražnju. Treće, situacija u Crvenom moru uzrokovala je nedostatak resursa na evropskim rutama. Od brodskog prostora do praznih kontejnera, evropske vozarina također rastu. Četvrto, vrhunac sezone tradicionalne međunarodne trgovine je ranije nego prethodnih godina. Obično juni svake godine ulazi u ljetnu sezonu prodaje u inostranstvu, a vozarina će shodno tome rasti. Ove godine su se prevoznine povećale mjesec dana ranije nego prethodnih godina, što znači da je vrhunac ovogodišnje prodajne sezone stigao ranije.
Kompanija Zheshang Securities objavila je 11. maja istraživački izvještaj pod nazivom „Kako gledati na nedavni, kontraintuitivni, porast cijena kontejnerskog prijevoza?“. U njemu se navodi da je dugotrajni sukob u Crvenom moru doveo do napetosti u lancu snabdijevanja. S jedne strane, obilaznice brodova dovele su do povećanja udaljenosti prijevoza. S druge strane, pad efikasnosti prometa brodova doveo je do smanjenog prometa kontejnera u lukama, što dodatno pogoršava napetosti u lancu snabdijevanja. Osim toga, marža potražnje se poboljšava, makroekonomski podaci u Evropi i Sjedinjenim Državama se neznatno poboljšavaju, a uz očekivanja rasta cijena prijevoza u sezoni, vlasnici tereta unaprijed opskrbljuju se. Štaviše, američka linija je ušla u kritičan period potpisivanja dugoročnih ugovora, a brodarske kompanije imaju motivaciju da povećaju cijene.
Istovremeno, istraživački izvještaj smatra da su visok nivo koncentracije i industrijski savezi u industriji kontejnerskog brodarstva formirali pokretačku snagu za povećanje cijena. Zheshang Securities je saopštio da kompanije za vanjskotrgovinski kontejnerski linijski prijevoz imaju visok stepen koncentracije. Zaključno sa 10. majem 2024. godine, deset najvećih kompanija za kontejnerski linijski prijevoz činilo je 84,2% transportnih kapaciteta. Pored toga, formirani su industrijski savezi i saradnja između kompanija. S jedne strane, u kontekstu pogoršanja okruženja ponude i potražnje, korisno je usporiti žestoku cjenovnu konkurenciju obustavom plovidbi i kontrolom transportnih kapaciteta. S druge strane, u kontekstu poboljšanja odnosa ponude i potražnje, očekuje se postizanje većih vozarina kroz zajedničko povećanje cijena.
Od novembra 2023. godine, jemenske oružane snage Huta više puta su napadale brodove u Crvenom moru i susjednim vodama. Mnogi brodarski giganti širom svijeta nisu imali drugog izbora nego da obustave plovidbu svojih kontejnerskih brodova u Crvenom moru i njegovim susjednim vodama i promijene svoje rute oko Rta dobre nade u Africi. Ove godine situacija u Crvenom moru i dalje eskalira, a brodske arterije su blokirane, posebno lanac snabdijevanja između Azije i Evrope, koji je uveliko pogođen.
Što se tiče budućeg trenda na tržištu kontejnerskog prijevoza, Dexun Logistics je izjavio da će, s obzirom na trenutnu situaciju, cijene prijevoza ostati jake u bliskoj budućnosti, a brodarske kompanije već planiraju novi krug povećanja cijena prijevoza.
„Cijene kontejnerskog prijevoza će nastaviti rasti u budućnosti. Prvo, tradicionalna vrhunac sezone prekomorske prodaje i dalje traje, a Olimpijske igre će se održati u Evropi u julu ove godine, što bi moglo povećati cijene prijevoza; drugo, smanjenje zaliha u Evropi i Sjedinjenim Državama je u osnovi završeno, a domaća prodaja u Sjedinjenim Državama također stalno povećava svoja očekivanja za razvoj maloprodajne industrije u zemlji. Zbog rastuće potražnje i ograničenih kapaciteta za otpremu, očekuje se da će cijene prijevoza nastaviti rasti u kratkom roku“, rekao je gore spomenuti izvor iz Yunqunara.
Vrijeme objave: 17. maj 2024.
